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ノートをダウンロードする‐カスタムダウンロード機能

お使いの議事録様式(Word・Excel)で議事録を作成する方法

│この機能ついて│

🎙️プロダクト:Rimo

📍利用可能プラン:法人プラン、チームプラン

👤利用できる権限:すべてのユーザー

できること

普段お使いの議事録フォーマット(Excel・Word)をアップロードするだけで、AIがその書式に沿った議事録ファイルを自動作成します。 登録したフォーマットは、ノートのダウンロード時に選ぶだけで、様式どおりのファイルとして出力できます。

  • 既存のフォーマットをそのまま活用できる
    いつも使っているWord・Excelの様式をアップロードするだけで始められます。出力で調整が必要な場合は、AIに追加の指示を出すことも可能です。

  • 転記・整形の手作業が不要に
    AIがノートの内容を様式の各項目へ書き込み、体裁まで整えます。コピー&ペーストや書式の調整に費やしていた時間を、議事録の確認や共有に充てられます。

  • チームフォルダに設定して、形式をそろえやすく
    管理者がチームフォルダにダウンロード形式を設定しておくと、ノートをダウンロードするときの選択画面に、チームの推奨として表示されます。

利用手順

普段使用している議事録のファイルなど、出力させたいフォーマットのファイル(Excel・Word)をアップロードします。

プレビューで出力を確かめてから採用することも、プレビューせずに全体設定を直接変えることもできます。

組織のメンバーがノート画面から登録したフォーマットを使えるようにします。

ノートのダウンロード時に登録したダウンロード形式を選択し、ファイルを自動作成。作成されたファイルをダウンロードします。

STEP 1│フォーマットを登録する

1. 左メニュー「設定」をクリックし、要約メニューから「ダウンロード形式」を選びます。

2. 画面右上の「新規作成する」ボタンをクリックします。

3. 「フォーマットの作成」モーダルウィンドウが開きます。以下を入力・選択し、「アップロード」ボタンをクリックしてください。フォーマットが登録されます。

  • フォーマット名

  • 出力させたいフォーマットのファイルをアップロード

    • 形式:.docx または .xlsx

    • サイズ:10MB以下

STEP 2│登録したフォーマットを採用する

フォーマットを登録してしばらくすると、サンプル画像が生成されます。画像をクリックして拡大表示できます。

プレビューで出力を確認して採用する場合

1. 「プレビュー」エリアでノートを1件選び、出力結果を試すことができます。「ノートを選択」をクリックしてください。

2. 「ノートを選択」モーダルウィンドウでノートを1件選び、「決定」ボタンをクリックします。

3. 「プレビューを作成」ボタンをクリックします。

(追加の指示があれば、入力してプレビューを作成することもできます。以下は指示を入力せずに、まずは生成結果をプレビューで確認する手順を説明します。)

4. 「あなたの実行履歴」に作成結果が表示されます。

5. 開いた本(📖)アイコンをクリックすると、画面右側にファイル出力結果をプレビュー表示します。

6. プレビューの内容を確認し、日付の表記形式など、必要な指示を追加します。

再度「プレビュー」エリアでノートを1件選び、追加指示を入力して「プレビューを作成」ボタンをクリックします。

7. プレビューの内容に問題がなければ、「この指示を採用する」ボタンをクリックし、保存します。

全体設定で直接編集し、本番に反映する場合

1. 「全体設定」エリアで、「追加指示」の「編集」ボタンをクリックします。

2. 指示を入力し、「本番に保存」ボタンをクリックしてください。編集した形式が登録されます。

STEP 3│フォーマットを有効にする

組織のメンバーがノートダウンロード時に、登録したフォーマットを使えるようにします。

  • 有効にすると、組織のメンバーがノート画面からこのフォーマットを使えます。

  • 無効の間は、チームの推奨に入っていてもノート作成やダウンロードの候補に出ません。

「有効・無効」のスライダーを右に動かして、「有効」をオン(オレンジ色)にします。

STEP 4│ノートをダウンロードする

1. ノートを開き、画面右上の「ダウンロード」ボタンをクリックします。

2. 「ノートのダウンロード」で、「議事録フォーマット」を選択します。

3. 「追加のダウンロード形式」で、フォーマットを選択します(複数選択可能)。

チームフォルダにダウンロード形式が設定されている場合は、チームの推奨が表示されます。

4. 「作成する」ボタンをクリックします。登録された形式のファイルを作成しますので、しばらくお待ちください。

5. ファイルの作成が完了すると、状態が「作成済み」になり、ダウンロード(📥)アイコンが表示されます。ダウンロード(📥)アイコンをクリックして、作成されたファイルをダウンロードします。

チームフォルダにダウンロード形式を設定する(管理者のみ)

管理者はチームフォルダ設定で、そのフォルダ内のノートに対して推奨のダウンロード形式を設定することができます。

1. ダウンロード形式を設定するチームフォルダの右側にカーソルをあわせると「︙」が表示されるので、クリック。表示されるメニューから「フォルダ設定」を選びます。

2. 「ダウンロード形式」タブをクリックします。

3. 使用する「ダウンロード形式」選択し(複数選択可能)、モーダルウィンドウ右上の「×」をクリックして画面を閉じます。

4. ノートをダウンロードする際、「このチームの推奨」として表示されます。

ダウンロード形式をお気に入り登録する

ダウンロード形式一覧画面から操作する

ダウンロード形式一覧画面で、お気に入り登録する形式の右上に表示されているピン(📌)アイコンをクリックしてください。ピン(📌)がオレンジ色に変わります。

各ダウンロード形式の画面から操作する

ダウンロード形式の画面で、右上のピン(📌)アイコンをクリックしてください。ピン(📌)がオレンジ色に変わります。

ダウンロード形式一覧画面で、ページ上部にある「お気に入り」タブをクリックすると、お気に入り登録した形式だけを表示します。

ダウンロード形式を無効にする

登録したダウンロード形式の右下に表示されている「・・・」をクリックし、「無効にする」を選びます。

無効にすると、ノート画面の形式の一覧に出なくなります。

作成者または組織管理者が有効に戻すことができます。

ダウンロード形式を削除する

ダウンロード形式一覧画面から操作する

登録したダウンロード形式の右下に表示されている「・・・」をクリックし、「削除」を選びます。

各ダウンロード形式の画面から操作する

ダウンロード形式の詳細画面で、右上のゴミ箱(🗑️)アイコンをクリックしてください

「削除する」ボタンをクリックすると完全に削除されます。

※削除すると登録したダウンロード形式は復元できませんので、ご注意ください。

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