Salesforceと連携し、商談情報の転記を自動化することができます。

これにより、商談前の事前準備から商談中の録音・録画、そして商談後の議事録作成から活動記録の転記まで、一連の作業をRimo Voice上で完結できます。

💡関連ガイド

※Microsoft Dynamics 365との連携をご希望の方はこちらをご確認ください。

SalesforceでRimoアプリのパッケージインストールを実施してください。

インストール環境に合わせ、以下のURLをクリック

ログイン画面が表示されたら、「システム管理者」プロファイルの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［ログイン］をクリックしたら「インストール対象の選択」に進みます。

インストール対象を選択し、インストール

1. 「インストール FS契約フロー」画面へ遷移したら、「すべてのユーザーのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

2. 「インストール完了！」のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。

3. Salesforceの「インストール済みパッケージ」画面へ遷移し、「インストール済みパッケージ」欄に「rimo」パッケージが表示されていれば、インストールは完了です。

管理者権限の方が、設定画面で連携項目の設定と、チームフォルダ設定でチームごとに連携設定を行ってください。

1. グローバルメニュー「設定」から「Salesforce連携」を選び、画面右上「＋追加」ボタンをクリックします。

2. 連携設定を作成します。以下を入力し、「連携する」ボタンをクリック。

3. 「親オブジェクト」（取引先／取引先責任者／商談など）を選択してください。

4. 「親オブジェクトの項目」で、以下を選択・入力してください。

5. 必要に応じて、「活動オブジェクト（任意）」で、親オブジェクトに紐付く活動オブジェクトを選択します。選択肢は、上記3で選択した親オブジェクトに合った活動オブジェクトのメニューが表示されます。

例）「親オブジェクト」で、[商談]を選択。「活動オブジェクト」で、[行動]を選び、「活動オブジェクトの項目」で連携内容の指示を入力。

注意：SalesForce側でレコード作成時の条件を確認いただき、必要な必須項目が連携されるよう設定してください。

6. 最後に「設定を保存」ボタンをクリックして、組織での連携設定の作成は終了です。

続いて、チームごとに連携設定を行います。

チームごとの連携設定では、そのチームでの商談をどのルールで連携するかを設定します。

1. グローバルメニュー「ノート」からチームを選択し、「チームフォルダ設定」をクリックしてください。

（ご参考：チームフォルダ設定へのアクセス方法は4つあります）

2. 「チームフォルダ設定」のモーダルが開くので、「連携」タブを選びます。「Salesforce連携」のプルダウンメニューで、このチームフォルダで使用するSalesforce連携設定を選択してください。

選択したら「×」をクリックして、モーダルを閉じます。

以上の操作が完了すると、ノートから「Salesforce連携」が可能になります。

1. ノート右上の「・・・」をクリックし、表示されるメニューから「Salesforce連携」を選びます。

2. Salesforceと連携するレコードを検索します。「レコード名で検索」ボックスに、ワードを入力しEnterキーを押すと、検索結果が表示されます。紐付けるレコードを選び、「プレビューを表示」をクリック。

3. 連携内容をプレビューで表示します。内容を確認し、必要に応じて編集してください。

「この内容で連携」ボタンをクリックすると、Salesforceへの連携が完了します。

4. 「Salesforceで確認」ボタンをクリックすると、新しいタブでSalesforceが開き、自動入力された内容を確認できます。

▼行動

▼商談

Salesforceと連携したノートには「リンク済み」と表示され、該当のSalesforce上のレコードをすぐに確認できます。

「リンク済み」をクリックし、「リンクを解除」メニューを選択すると、Salesforceとの連携を解除でき、再度連携が行えます。

CRMに登録したレコードは自動では削除されないため、削除が必要な場合はお手数ですがご自身で削除してください。